Sekiz yaşındaki Nikolai doğuştan gelen bir hastalık yüzünden yürüyemez ve konuşamaz halde doğmuştur. Doktorları ve annesi Tatyana bile tedaviden ümitlerini kesmiştir. Tatyana nin yeni arkadaşı Yuri kendi fizyoterapi yöntemlerini kullanmaya çalışınca Nikolai nin müziğe yeteneği olduğunu keşfeder ve ona piyano çalmayı öğretir. Her nota öğrendikçe ve her melodiyi her ezgiyi ustaca çaldıkça Nikolai nin durumu düzelir. O yalnızca hareket eder hale gelmez aynı zamanda olağanüstü bir müzisyen olur. Nikolai ve Yuri Çin e birlikte bir piyano yarışmasına katılmak üzere giderler ve büyük ödülü hedeflerler. Bu hikaye müziğin iyileştirici gücü ve baba sevgisi ile dolu bir mizahla anlatılır.