فردی لوپین، وارث یک خانواده با افتخار از گرگ‌ها، در روز تولد 14 سالگی‌اش با یک شوک مواجه می‌شود وقتی که اولین 'تبدیل' او به اشتباه انجام می‌شود و او را به یک پودل وحشی تبدیل می‌کند. بزرگان گروه به فردی مهلت می‌دهند تا قبل از طلوع ماه بعدی ثابت کند که قلب یک گرگ را دارد، وگرنه خطر طرد شدن برای همیشه وجود دارد. با کمک یک متحد غیرمنتظره به نام باتی، یک سگ خیابانی باهوش، فردی باید ثابت کند که 100% گرگ است.