داستانی رمانتیک بر پایه افسانه‌های اورال. سرکردگان دو مردمان برادر در سرزمین‌های اورال جنوبی پسری داشتند — مرد ثروتمند آلتیندوگا و دختر زیباروی آی. روزی با یکدیگر عشق ورزیدند. در همین حال فرمانروای پادشاهی شر، کاتیلبادتشا، و جادوگر کینه‌توز مایاسکای با حیله و فریب به مردم آنها آسیب می‌زنند تا آنان را به غارت و بردگی بکشانند. پس عاشقان از هم جدا می‌شوند