ماکونایما، مرد سیاه‌پوست بالغی که در یک روستا در جنگل‌های برزیل به دنیا آمده است، بعداً به طرز جادویی به یک مرد سفیدپوست تبدیل می‌شود و سفری پرماجرا به شهر سائو پائولو انجام می‌دهد. در آنجا، او به نوعی داندی تبدیل می‌شود و عاشق سی، یک انقلابی می‌شود که در یک بمب‌گذاری تصادفی می‌میرد. پس از دزدی از یک صنعتگر بی‌رحم، ماکونایما به روستای خود بازمی‌گردد و متوجه می‌شود که دانش و دارایی‌های تازه‌اش چندان به کارش نمی‌آید.