در روستایی در جنگل های برزیل، ماکوناایما در نهایت به طور جادویی به مردی سفید تبدیل می شود و به شهر سائو پائولو سفر پر ماجرایی می کند. در آنجا او به نوعی آداب دانی می شود و با سی که انقلابی است عشق می ورزد، در اثر انفجار تصادفی می میرد. پس از دزدی از سرمایه دار بی رحم صنعتی، ماکوناایما به روستایش بازمی گردد و می یابد دانش و دارایی های تازه اش چندان کارا نیستند