شاه شیطان قدرتمند مگس مردم قلمرو خود را به سختی تحت سلطه می‌گیرد هرکس که تسلیم نشود به حیوان تبدیل می‌شود و در قفس انداخته می‌شود مگوس دختر حنا را می‌دزدد و می‌خواهد با او ازدواج کند اما حنا مقاومت می‌کند و عاشقش، چوپان ایلیا، برای رهایی او به کاخ می‌رود از خدمتگار مگوس پراز کهن می‌آموزد که آینه‌ای قدرت جادویی به پادشاه می‌دهد و نابودن با آب از دریاچه ماه ممکن است ایلیا به سفر به سمت دریاچهٔ ماه می‌گذارد آیا در این سفر با خطرات روبه‌رو می‌شود و آیا بر شاه پیروز می‌شود آیا می‌تواند حنا و پادشاهی را آزاد کند