والنتین، ناظر کل یک مدرسه شبانه در یک زیر-prefecture، قدرت عجیبی دارد: تنها کافی است آرزو کند که یک شخص خاص به پرنده تبدیل شود و دگرگونی رخ می‌دهد و قربانیان او بال می‌گیرند. او عاشق سیلویا، دختر جوانی است که همه مردان محلی او را می‌خواهند. اینگونه است که یک جمعیت کوچک تمام ظاهر انسانی خود را از دست می‌دهد.