در سلسله چینگ، جان‌پرستان بازماندهٔ سلسله مینگ با قسم خونی می‌خواهند کشور خود را بازگردانند. هواانگ باک که در کسب قدرت طمع دارد به طور بی‌رحمانه آنان را می‌کشد اما استاد موک-ریون هر بار او را شکست می‌دهد. کانگ شی-بک ارباب هدونگ دختری به نام چونگ-چونگ دارد که با چون-ریونگ نامزد است. باک-هو از او ازدواج می‌خواهد. باک-هان نقشه‌ای علیه کانگ شی-بک می‌کشد و او را به زندان می‌اندازد. هنگامی که سر کانگ شی-بک در آستانه قطع شدن است دو استاد موک-ریون می‌آیند و گروه باک-هان را از بین می‌برند. چونگ-ریونگ در مقابل کانگ شی-بک می‌جنگد و او را شکست داده و با هم می‌روند.