کاپیتان Horatio Hornblower کشتی خود HMS Lydia را بر روی یک سفر خطرناک فراتر از اقیانوس اطلس هدایت می کند ، که در طی آن خدمه وفادار وی هم با یک کشتی جنگی اسپانیا و هم گروهی خسته از شورشیان آمریکای مرکزی می جنگند.