دو پادشاه فدوت و آمفیبراخیه سال‌ها به آرامی همسایه بودند اما گم شدن آمفیبراخیه و دشواری کار ملکه آیندهٔ کشور را به بحران می‌رساند. همچنین دختر آیلونا بهبود کنترل از دست داده است. مادر تصمیم به ازدواج او می‌گیرد. پادشاه فدوت سه پسر داشت: پُول-تهیترچ، پِتِر-تهیترچ و ایوان-تهیترچ که همگان آن‌ها را ساده‌لوح می‌دانستند. اما او موفق شد دل آیلونا را به دست آورد و با به‌دست آوردن کشیش کیشِی ابدی، شاه آمفیبراخیه را آزاد کند.