ستاره کابوی جهانی، رود کامرون در نقش جفری، رهبر یک ارکستر سمفونیک باکلاس بازی می‌کند. او به طور مخفیانه آرزوی تبدیل شدن به یک ترومپت‌زن جاز را دارد و شغفی در یک کافه شبانه داغ در برادوی می‌گیرد. در آنجا با خواننده کافه، دونا (فرانسیس ریبرن) آشنا می‌شود و عاشق او می‌شود، در حالی که دونا به خانواده‌اش گفته که در حال تحصیل برای یک حرفه موسیقی کلاسیک است. در همین حال، یک داستان عاشقانه کمدی بین خدمتکار مغرور جفری، چاملی (آرتور تریچر) و بهترین دوست دونا، پات (ژاکلین دی ویت) شکل می‌گیرد. برای کسانی که به داستان علاقه‌ای ندارند، خواهر، بیرون برو شامل شماره‌های ویژه‌ای از ارکید سلیکا پتیفورد و کوارتت لو دایموند است.