در فرانسه دهه 1620، شمشیرزن ترسناک گیل دو برولت پس از انجام مأموریتی برای کاردینال ریشلیو بازمی‌گردد و متوجه نگرانی کاردینال از افزایش مخالفت‌ها با هوگوئنت‌ها در جنوب می‌شود. کاردینال همچنین به دو برولت هشدار می‌دهد که دوئل ممنوع شده و از این پس مجازات آن مرگ خواهد بود. اما گیل به سرعت از قانون سرپیچی می‌کند و به مرگ محکوم می‌شود. کاردینال پیشنهاد می‌دهد که حکم را لغو کند اگر دو برولت بتواند دوک را که در حال برنامه‌ریزی برای شورش است، دستگیر کند. گیل به قلعه دوک سفر می‌کند و به عنوان مهمان پذیرفته می‌شود، اما همسر و خواهر دوک بلافاصله مشکوک می‌شوند که او یک جاسوس است. او و خدمتکارش پیشرفت خوبی دارند تا اینکه عاشق خواهر دوک می‌شود که همه چیز را پیچیده می‌کند.