لسنوات كان الحرفي الخشبي العجوز السيد ميشام يسر الأطفال بقصصه عن تنين ضخم يسكن في أعماق غابة في شمال غرب المحيط الهادئ. لابنته جريس التي تعمل حارسة غابات هذه القصص ليست سوى حكايات طويلة حتى يلتقي بـ بيت وهو صبي غامض بعمر عشر سنوات بلا عائلة ولا بيت يدعي أنه يعيش في الغابة مع تنين أخضر عملاق يُدعى إليوت. ومن خلال وصف بيت يبدو إليوت مشابهًا إلى حد كبير التنين من قصص السيد ميشام. بمساعدة ناتالي الفتاة التي تبلغ أحد عشر عامًا ووالدها جاك صاحب مطحنة الخشب المحلية، يشرعان في معرفة من أين جاء بيت وأين ينتمي والحقيقة عن هذا التنين.