1950'ler. William Lee, Meksika Şehri'nde yaşayan bir Amerikan gurbetçisi, günlerini neredeyse tamamen yalnız geçirir; az sayıda kişinin bulunduğu Amerikan topluluğuyla iletişim kurar. Şehre yeni gelen eski asker olan Eugene Allerton ile karşılaşması, ilk kez birisiyle samimi bir bağ kurmanın mümkün olabileceğini gösterir.