Yarı yerli Yaqui Joe bir Arizona bankasını soyar ve meşhur polis Lyedecker tarafından takip edilir. Meksika'ya kaçarken General Verdugo tarafından hapse atılır. Yaqui halkına savaş açan Verdugo ile karşı karşıya gelen Lyedecker da hapiste kendini bulur. İkisi birlikte kaçar ve tepelerde saklanır; Lyedecker güzel Yaqui özgürlük savaşçısı Sarita ile karşılaşır ve sadakatini sorgulamaya başlar.