Mary Henry yasaktan sonra tek hayatta kalan olarak kalır ve esrarlı olaylar onu takip eder. Yaşadığı travmayı geride bırakmaya çalışan Mary Utah a taşınır ve kilise orgcusu olarak çalışmaya başlar. Ancak yeni başlangıcı ürkütücü vizyonlar tarafından kesilir. Görüntüler sıklaşınca Mary kasabanın dışında duran tenha sirkine çekildiğini hisseder. Tuhaftır ki çekici görünen sirk, trajik geçmişinin sırrını saklıyor olabilir