بیماران مکس سوارد واقعاً همان هیولاهای ترسناکی هستند که فکر می‌کنند... زیرا واقعاً هیولاهای ترسناک هستند. اما در حالی که این روان‌درمانگر با شیاطین خود دست و پنجه نرم می‌کند - و با پدربزرگ بزرگش که او را به ارث گذاشته است - او می‌آموزد که تنها چیزی که بدتر از مرده بودن است، دوست نداشتن است.