لینگ-و چانگ، دانشجوی ارشد فرقه کوه والا، در پیوستن به فرقه درخشان نبود اما به زودی توسط یک شمشیرزن افسانه‌ای به سلطه شمشیر آموزش دید. استادش کوان از این موضوع خشمگین بود و چانگ را طرد کرد. برای دست یافتن به کتاب قدرتمند ترین هنرهای رزمی با نام «کوای فا بُ دین» کوان با ایجاد دردسرهای مخفی توجه را جلب می‌کند. از طرفی چانگ به طور اتفاقی رهبر فرقه آویخته می‌شود و عاشق دختر کوان می‌شود. وقتی او به او خیانت می‌کند، به سمت دختر رهبر فرقه شیطان می‌رود و در نتیجه مثلث عشقی میان آن‌ها شکل می‌گیرد.