پس از بازگشت ناخواسته به زادگاه توریستی‌اش در رازول، نیومکزیکو، دختر مهاجران غیرقانونی حقیقت شگفت‌انگیزی را درباره عشق نوجوانی‌اش که اکنون یک افسر پلیس است، کشف می‌کند—او یک بیگانه است که تمام عمرش توانایی‌های غیرزمینی‌اش را پنهان کرده است. او راز او را حفظ می‌کند و هر دو دوباره ارتباط برقرار کرده و شروع به تحقیق درباره ریشه‌های او می‌کنند، اما وقتی یک حمله خشونت‌آمیز و پوشش طولانی‌مدت دولت به وجود یک حضور بزرگتر بیگانه در زمین اشاره می‌کند، سیاست‌های ترس و نفرت تهدید می‌کند که او را فاش کرده و رابطه عمیق‌شان را نابود کند.