هاتوری چیسه زندگی پر از بی‌توجهی و آزار را تجربه کرده است، زندگی‌ای که هیچ نشانی از عشق در آن وجود ندارد. دور از گرمای خانواده، او با مشکلات و چالش‌های زیادی روبرو بوده است. درست زمانی که تمام امیدها به نظر از دست رفته می‌آید، یک ملاقات سرنوشت‌ساز در انتظار اوست. وقتی مردی با سر حیوان و قدرت‌های عجیب او را از طریق یک حراج برده به دست می‌آورد، زندگی چیسه هرگز مانند قبل نخواهد بود.

این مرد یک "جادوگر" است، جادوگری با قدرت‌های بزرگ که تصمیم می‌گیرد چیسه را از بند اسارت آزاد کند. سپس جادوگر یک بیانیه جسورانه می‌دهد: چیسه قرار است شاگرد او شود--و عروس او!