یک خبرنگار مخفی و معلم سابقش برای حل معماها در یک جزیره اسپانیایی همکاری می‌کنند. وودی مجبور می‌شود از مقامات بریتانیایی فرار کند پس از اینکه توسط سردبیر فاسد روزنامه‌اش به دام افتاده است. وودی فرار می‌کند تا تنها مردی را که می‌تواند به او اعتماد کند، یعنی معلم سابقش در روزنامه، بروتوس، پیدا کند. بروتوس که اکنون به عنوان یک مهاجر زندگی آرامی را در یک جزیره اسپانیایی می‌گذراند، در ابتدا از دیدن وودی چندان خوشحال نیست. اما به زودی متوجه می‌شود که می‌تواند با به کارگیری پروتژه مشکل‌سازش سود ببرد. وودی یک سری تحقیقات را در جزیره انجام می‌دهد و با استفاده از توانایی شگفت‌انگیزش در تغییر ظاهر به سرعت، از دست محلی‌ها فرار می‌کند.