یک حماسهٔ کتاب مقدس از ایمان، جاه‌طلبی و خیانت که از دیدگاه شاه خسته از نبرد، شائول، پیامبر کینه‌توز، ساموئل و چوپان جوان باهوش، داوود روایت می‌شود. همهٔ این شخصیت‌ها در مسیری تصادفی با سرنوشت قرار دارند که جهان را تغییر خواهد داد. هزار سال قبل از میلاد مسیح، نخستین پادشاه اسرائیلی‌ها، شائول، در تلاش است تا ۱۲ قبیلهٔ اسرائیلی را متحد کند و از ملت نوپای خود در برابر حملات وحشیانهٔ دشمنان دفاع کند. پیامبر ساموئل پیامی از خدا به شاه شائول می‌رساند که باید یکی از دشمنان باستانی اسرائیل را نابود کند. اما وقتی شائول به آن پیام بی‌اعتنایی می‌کند، ساموئل پیشگویی می‌کند که خداوند پادشاهی اسرائیل را از او خواهد گرفت و دیگری را به جای او انتخاب خواهد کرد. به مرور زمان، شائول متوجه می‌شود که بزرگ‌ترین تهدید او نه از سوی دشمنانش، بلکه از چوپان، داوود خواهد بود.