می ژو یو، یک نجیب‌زاده آرام و متین از شاخه‌ای کمتر شناخته شده از خانواده می، به عنوان یک مقام در اداره تحقیقات اسرارآمیز به چانگ'an می‌رسد. در یک ضیافت، او با وو ژن، خواهر جسور و بی‌نظم امپراتریس و نگهبان مخفی دنیای شیاطین، ملاقات می‌کند. هر دو هویت واقعی خود را پنهان کرده‌اند. وو، نیمه شیطانی که در تلاش برای حفظ صلح است، و می، یک شکارچی ماهر شیاطین، به دنبال حقیقت آتش سوزی 18 سال پیش هستند. با ظهور شیاطین استخوانی و افزایش ناآرامی، آنها در کنار هم می‌جنگند و پیوندی شکل می‌دهند که به عشق عمیق‌تری تبدیل می‌شود تا اینکه کاخ چانگ‌شی اقدام به پاکسازی می‌کند و آنها را مجبور می‌کند تا با اسرار یکدیگر و گذشته مشترکشان روبرو شوند.