1989-1990. دبیر کل حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی، میخائیل گورباچف، آغازگر تحولات جهانی در شوروی است. او به شدت می‌خواهد در سیاست جهانی ستاره شود و برای این کار آماده است تا به هر قیمتی به سمت غرب برود. اما پرسترویکای برنامه‌ریزی‌شده توسط گورباچف به عواقب مرگبار و غیرقابل برگشتی منجر می‌شود. افسر اطلاعاتی، الکساندر نچایف، در مرکز عملیاتی قرار می‌گیرد که توسط سرویس‌های اطلاعاتی چندین کشور سازماندهی شده است. در طول ماه‌هایی که در برلین سپری می‌کند، در لحظه فروپاشی کل نظم جهانی پس از جنگ، نچایف تغییرات زیادی می‌کند. او دیگر نمی‌داند که دوست کیست و خائن کیست، اما به دفاع از افتخار و منافع میهنش ادامه می‌دهد...