در دوران صلح‌آمیز سلسله دامینگ، یوان مو، یک فرد عادی از شهر چانگله، با آ شو، یک پناهنده از پادشاهی یانله که سعی در نفوذ به دروازه‌های شهر دارد، مواجه می‌شود. این درگیری منجر به مجازات وانگ کون وو به خاطر عدم نظارت بر وظایفش به عنوان یک ژنرال مرزی می‌شود. در نتیجه، یوان مو به طور ناخواسته به چهارگوشه پاسیون کشیده می‌شود، جایی که او با آ شو، وانگ کون وو و یوچی هوا تیمی تشکیل می‌دهد. آنها با چالش‌های دیپلماتیک پیچیده‌ای در جستجوی عدالت و میهن‌پرستی روبرو می‌شوند.