ایوان که به تازگی ۵۰ ساله شده است، دو دختر دارد: بزرگ‌ترین، ماری قهرمان و کوچک‌ترین، سوفیا جادوگر تازه‌کار. همه چیز در بلگوریه به روال عادی خود ادامه دارد، اما بازدید جادوگر سوورین که رویای یک فاجعه وحشتناک را دیده است، زندگی منظم جادوگران را به هم می‌ریزد. برای نجات بلگوریه و زندگی پدرش، سوفیا باید به مسکو در گذشته برود، جایی که ایوان جوان و بی‌خبر هنوز زندگی می‌کند و ماری باید در خود شهر با شر مبارزه کند.