سه ماه از زمانی که ارباب شیطان شکست خورد می‌گذرد و قلمرو شیطانی در حال برگزاری یک مسابقه برای انتخاب جانشین او است. شرکت‌کننده اصلی هلک، یک قهرمان انسانی است که ادعا می‌کند از نوع خود متنفر است. برخی از این ایده که یک انسان به عنوان ارباب شیطان بعدی انتخاب شود خوشحال نیستند—به‌ویژه ورمیلیو قرمز. او هیچ چیزی جز محافظت از نژاد شیطانی و اثبات دشمنی هلک نمی‌خواهد، حتی اگر مجبور باشد مسابقه را به نفع خود دستکاری کند!