پزشک با بیماری terminalی وارد کلینیک می‌شود جایی که پزشکان با پدیده‌های فرابشری دست و پنجه نرم می‌کنند. تنها راه زنده ماندن نشان دادن بهترین وجه خود و متقاعدکردن مدیریت جدید است که بیمارستان به او نیاز دارد. کیریل به درک پیچیدگی روابط مردم، جادوگران و شیاطین فرو می‌رود و به تدریج شک می‌کند که چه کسی واقعاً خوب است و چه کسی بد. تشخیص کامل نیست و دشمن ممکن است کسی باشد که در ابتدا به نظر نمی‌رسید. برای پرهیز از اشتباهات، کیریل و همکارانش مجبور خواهند بود مدت زیادی به بررسی شرایط بیماری‌های بیماران بپردازند.