توشان هونگ هونگ، یک روح روباه از قبیله راستین توشان، به طور تصادفی دونگفانگ یویچو، یک جوان انسان که توسط دشمن مادام‌العمرش تحت تعقیب است، نجات می‌دهد. با گذراندن زمان در توشان، رابطه‌ای به تدریج بین آنها شکل می‌گیرد. در نهایت، آنها به همراه عزیزانشان برای مبارزه با نیروهای شر متحد می‌شوند تا آرزوی مشترک خود برای صلح بین دو قبیله‌شان را برآورده کنند.