فروشنده ملون زیبا، ی لیوژی و هنرمند عروسکی سایه، چانگ دونگ، برای ماجراجویی عمیق در بیابان به هم می‌پیوندند. یکی به دنبال کشف رازهای ریشه‌های خود است، در حالی که دیگری به دنبال بازگرداندن بقایای دوست دختر مرحومش می‌باشد. در حین مواجهه با ناهنجاری‌های متعدد در این منطقه خالی از سکنه، آنها به گذرگاه فرسوده یومن می‌رسند. آنها بین نگهبانان امپراتوری، راهبان تائو و چشم‌عقرب‌ها حرکت می‌کنند و حقیقت را در میان معماهای مختلف کشف می‌کنند و از طریق آزمایش‌های زندگی و مرگ، به درک واقعی عشق می‌رسند. حقیقت به نظر در دسترس می‌رسد، اما آنها خود را در یک توطئه بزرگتر گرفتار می‌یابند.