آینده‌ای دور. پس از اوج‌گیری جمعیت زمین، کاهش جمعیت آغاز می‌شود. هوش مصنوعی برای حفظ گونه‌ها و مدیریت اکوسیستم توسعه یافته است؛ آزمایشی بزرگ در تنوع انسان‌ها. از طریق مهندسی ژنتیک، گروه‌های مختلف از جمله موجودات شبه‌حیوانی و موجودات جادویی در شهری متنوع با کلوسترهای دیوارکش تشکیل شده‌اند. هر کلستر فرهنگ خاص خود را دارد و زندگی و سیستم توسط هوش مصنوعی نگهداری می‌شود تا بقا تضمین شود.