ناناکوسا یک خون‌آشام است. این برای کو، انسان، مشکلی ندارد. او هم می‌خواهد یکی شود. اما تغییر شکل به این سادگی‌ها نیست...

وقتی نازونا از کو دعوت می‌کند تا شب را در خانه‌اش در یک ساختمان متروکه بگذراند، او بسیار هیجان‌زده است! اما سپس با بوسه‌هایی بر گردنش بیدار می‌شود که کمی بیش از حد نیش‌دار هستند... آیا فقط طعم لذیذ خونش است که او را شب به شب برای ماجراجویی‌های شبانه، گفتگو و... چرت زدن ملاقات می‌کند؟ یا چیز دیگری؟ سپس، وقتی یک دختر بامزه از گذشته‌ی یاموری ظاهر می‌شود و برای جلب توجه او رقابت می‌کند، رابطه‌ی در حال شکل‌گیری‌اش با موجودات مرده تحت آزمایش قرار می‌گیرد!