یک درام فانتزی که با موسیقی و افسانه‌های ترسناک ترکیب شده و بر اساس داستان واقعی گروه پانک راک روسی 'پادشاه و دلقک' است که در دهه‌های 1990 تا 2000 بسیار محبوب بود. این نمایش به مسیر پرچالش موفقیت این گروه می‌پردازد و داستان خواننده جنجالی آن، میخائیل گورشنیف و مرگ تراژیک او در سال 2013 را روایت می‌کند. دلقک‌ها، ارواح شیطانی، اشراف و دیگر شخصیت‌های شعرهای 'پادشاه و دلقک' به زندگی گورشنیف و هم‌گروهی‌هایش راه پیدا می‌کنند.