دوستان دوران کودکی، تاشیبانای هیاناتا و جینگوجی تسوکاسا، زندگی روزمره کارمندی را می‌گذرانیدند. سپس، در راه بازگشت از یک میکسر، توسط موجودی مرموز به دنیای دیگری پرتاب می‌شوند. در آنجا، جینگوجی می‌بیند که بهترین دوستش به یک دختر زیبا با موهای بلوند و چشمان آبی تبدیل شده است...؟! زیبایی فرم زنانه تاشیبانای کاملاً جینگوجی را گیج می‌کند. اما این دو بهترین دوستان یکدیگر هستند. برای جلوگیری از تخریب رابطه‌شان، باید هر چه سریع‌تر ارباب شیطان را شکست دهند و به فرم‌های اصلی خود بازگردند.