توشی‌چان و بی‌بی در کلبه‌ای با پارچه‌ای آبی در ساحل رود تاما زندگی می‌کنند. سال‌هاست آنجا هستند و به اطراف آشنا هستند. آن‌ها هر روز از چهار صبح بطری‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و تا هفت عصر می‌خوابند تا در شب برق صرفه‌جویی کنند. درآمد زیادی ندارند اما چندان به پول اهمیتی نمی‌دهند. آنها بدون نگرانی از پول هستند و افتخار می‌کنند که مردانی بی‌خانمان هستند که می‌توانند از خودشان نگه‌داری کنند. ناو، بازیگری جوان از گروه تئاتر کوچک، روزی از آن‌ها دیدن می‌کند. او نقش قهرمانی را در نمایش بعدی با رهبری از مردان بی‌خانمان بازی می‌کند و از آن‌ها می‌پرسد برای مصاحبه. این آغاز شبی طولانی برای سه نفر است...