در دوران سلسله‌های وی و جین، دولت یان با آشفتگی سیاسی روبه‌رو می‌شود و منجر به سقوط خاندان دوک ژن می‌شود. مورونگ یان به دروغ خود را مرده نشان می‌دهد تا قدرت را بازیابد، مورونگ چن برای نابود کردن شیطان‌ها به نوعی تعلیم می‌بیند تا انتقام بگیرد و مورونگ یی که از قبیلهٔ گرگ رانده شده به یکی از آنان تبدیل می‌شود. در حالی که سه خواهر و برادر در گردونهٔ جنگ و انتقام گرفتار می‌شوند، توطئه‌ای هزارساله را کشف می‌کنند که می‌تواند سرنوشت آن‌ها را تغییر دهد.