دختربچه روستایی پانزده ساله به نام مون-مون رویا دارد طراح مد شود و به عنوان آوپر به برای یک طراح مشهور در حال رشد واگذار می‌شود، خانم کانو، دخترش پی‌پی و همسر نویسنده‌ی مضطربش. اما پی‌پی می‌تواند اسباب‌بازی‌ها و حیوانات را کارهای عجیب انجام دهد. کارفرمایان مون ظاهراً هیچ چیز عجیبی در جریان نیست و رویاهای شغلیش به آزمون هوش و دست‌اندر کاری بامزه تبدیل می‌شود که او شانسی برای برنده شدن ندارد. او دختری شیرین، سخت‌کوش و مهربان است اما خیلی ساده‌انگار است و به عادت راه رفتن با عروسک‌های پشمی و خمیری عادت ندارد. او سرانجام تصمیم می‌گیرد از کار خود بیرون رود و به خانه برگردد، اما پی‌پی نابغه که عاشق او شده راهی پیدا می‌کند تا او را نگه دارد.