داستان از پادشاهی کیِ شمالی آغاز می‌شود. نخست‌وزیر گو شینگ هون نقشه می‌کشد همسرش لیا میو چون کوان کوان را با خانواده‌اش بکشد. اما برادر کوچک امپراتور پادشاهی جنوب لیانگ، شو فوئنگ چینگ که در حقیقت نیمی هیولا است، قان-یان را از خطر نجات می‌دهد. از آن پس قان-یان با نام نِی وو شوانگ در قصر لیانگ زندگی می‌کند و مثلث عشقی بین وو شوانگ و دو برادر شو آغاز می‌شود. اما پشت گردناب وو شوانگ را راز بزرگی پنهان است: بیست سال پیش فرشته‌ای به رُخ زمین آمد و پس از جنگ ستاره فینیکس تعقیب شد؛ او دختری به نام قان-یان را دید که در حال غرق شدن بود و اشک آسمانی را به او داد، سنگی با قدرت عظیم که هر که آن را داشته باشد می‌تواند کشور را واحد کند. شیطان نیمه‌انسان و نیمه‌ماشین در پی این سنگ است.