مورف و هم‌پرش این شخصیت‌های گلی هستند که به طور نامحدود تغییرپذیرند. در ابتدا مورف و یکی از دوستانش بازی اختفاء را انجام می‌دهند و یافتن مورف دشوار است. مورف همچنین با فناوری کامپیوتر آشناست و در بازی‌های ویدیویی که دوستانش در موقعیت‌های بدی هستند مهارت دارد. در حین بازی با چاس می‌خندند و بچه‌ای کولیک به آن‌ها بیدار می‌شود و باید به راه‌های خلاقانه‌ای برای خواباندن کودک بازگردند. تا زمانی که کودک خوابش ببرد، مورف آماده‌ی چرت است اما دوست پر سر و صدا او را بیدار نگه می‌دارد. آیا این مرد با پاها (و سر) از خاک رس می‌تواند راهی برای استراحت بیابد؟