این سریال پس از دنباله مستقیم به ویدیو "بازگشت جعفر" آغاز می‌شود و از جایی که آن قسمت تمام شد، ادامه می‌یابد. علاءالدین اکنون در کاخ زندگی می‌کند و با پرنسس زیبا و پرجنب و جوش، یاسمین، نامزد است. "عل" و یاسمین در میان جادوگران، هیولاها، دزدها و غیره به خطر می‌افتند. میمون همراه ابوم، فرش جادویی متحرک و جن شتابان و شکل‌تغییر دهنده به کمک می‌آیند، همچنین طوطی نالان و کنایه‌آمیز، ایگو، که قبلاً حیوان خانگی جعفر بود اما اکنون یک ضدقهرمان است.