پادشاه به شدت بیمار است و تنها دخترش، پرنسس میکائیلا، از یک افسانه باستانی درباره تاج معجزه‌آسای پادشاه سواروگ مطلع می‌شود که می‌تواند پدرش را شفا دهد. او به دنبال یافتن پادشاهی گمشده می‌رود، اما در راه نیاز به نعل کردن اسبش و تیز کردن شمشیرش دارد. بنابراین در روستا توقف می‌کند و به دنبال آهنگری به نام مارتین می‌گردد، جوانی با قلبی مهربان و سخت‌کوش که از بدو تولد نابینا بوده است. او و پرنسس به یکدیگر نگاه می‌کنند و وقتی او از یک سفر خطرناک بازنمی‌گردد، مارتین به دنبال او می‌رود. او با یک گابلین همراه می‌شود که در ازای یک نان شیرین، مشاوره خوب و همراهی شاداب به او می‌دهد. آیا جوان نابینای مارتین می‌تواند با تمام موانع و جادوهای شیطانی که در مسیرش قرار دارد، مقابله کند؟