خلیل جوانی است که از ریشه‌هایش جدا شده و در حاشیه شهر زندگی می‌کند، جایی که املاک صنعتی به رودخانه و باتلاق‌ها می‌پیوندند. خلیل به بهترین نحو ممکن زندگی می‌کند و وقتش را با یک شکارچی پیر می‌گذراند که در کنار برادری که سال‌ها با او صحبت نکرده، در کنار رودخانه زندگی می‌کند. در کنار باتلاق‌ها، جزر و مدها زمان عشق و دل‌شکستگی، دوستی و انتقام را نشان می‌دهند.