داستان دربارهٔ دانته بزرگ، یک جادوگر معتبر است که به‌طور تصادفی در حین یک ترفند خطرناک جان خود را از دست می‌دهد. سی و پنج سال بعد، پسرش لورنزو، که او نیز جادوگر است، نمایشی را در یکی از مهم‌ترین تئاترهای شهر اجرا می‌کند. از این نقطه به بعد، یک سری قتل‌ها آغاز می‌شود که کسی سعی دارد آن‌ها را به او نسبت دهد. لورنزو باید بفهمد که این شخص کیست و چرا می‌خواهد او را در این ماجرا دخیل کند.