یوجی هیمرُو (هایاتو تانی) یک زورگوی بی‌رحم است که با دلقک‌هایش در کلاس درس ترس و وحشت ایجاد می‌کند. معلمان جدید (کونی تاناکا و ماری آتسومی) برای آرام کردن او منصوب می‌شوند، اما به طرز فاجعه‌باری شکست می‌خورند. یوجی به حملات بی‌احترامی خود ادامه می‌دهد تا اینکه مدیر مدرسه یک دانش‌آموز جدید، کاراته‌کار آمریکایی تحصیل‌کرده، نوبورو اوهیناتا (یوکی مگورو) را برای مقابله با ترس یوجی به مدرسه می‌آورد!