پسری به نام آرتور از شاهزاده‌نشانی پدرش یوتر پن درگن بی خبر است تا اینکه ایکسکالیبور را از سنگ برمی‌دارد و تخت پادشاهی را با کمک مرلن می‌نشیند. آرتور با گرنویر عشق می‌یابد، اما از آمیزش او با لَنسیلوْت دریاچه بی‌خبر است. در این میان، خواهر نصفه‌دراش آرتور، مورگانا، برای انتقام دنباله‌دار است و توطئه‌ای می‌چیند که آرتور را در خطر می‌اندازد.