پس از اعتراف پدرش در بستر مرگ درباره محل وصیت‌نامه‌اش، تانگ سن (بای کِه) وسایلش را جمع کرده و به همراه دوستش وو کونگ (وانگ باوکیانگ) به هند می‌رود تا آن را پیدا کند. در طول راه، این دو دوست شاداب به یک گروه عجیب و غریب تبدیل می‌شوند و یک مبارز وفادار اما عجیب (یوه یونپنگ) و یک زن زیبا اما مرموز (لیو یان) را به جمع خود اضافه می‌کنند، در حالی که رازهای یک سرزمین جادویی را تجربه می‌کنند که هم به آن‌ها کمک می‌کند و هم در جستجویشان مانع ایجاد می‌کند.