پل تامس اندرسون به همراه دوست نزدیک و همکارش جانی گرین وود به سفری به راجستان در شمال غربی هند رفتند، جایی که توسط مهاراجه جودپور پذیرایی شدند و دوربینش را با خود برد. مقصد آنها قلعه مهارنگار، که مربوط به قرن پانزدهم است، بود، جایی که گرین وود در حال ضبط یک آلبوم با آهنگساز اسرائیلی شای بن تسور و گروهی شگفت‌انگیز از موسیقی‌دانان بود.