شخصیت‌های اصلی دو فارغ‌التحصیل از یک مدرسه موسیقی هستند، ویولنیست‌های بااستعداد. آندری جاه‌طلب و توانا است و در آرزوی رسیدن به شناخت غرق شده است. دیگری لادیا براگین است، ساده و بی‌پروا. در روز امتحان در کنسرواتور، او با دختری که به عنوان دلقک کار می‌کند، ملاقات می‌کند و بلافاصله تصمیم می‌گیرد در سیرک بماند. موفقیت‌های خلاقانه قهرمانان به راحتی و به سرعت شکل نمی‌گیرد. اراده آن‌ها و اعتقادشان به یک فراخوان به شدت آزمایش می‌شود. با این حال، هر دو به درک این موضوع می‌رسند که موسیقی چه شادی‌ای می‌تواند به ارمغان بیاورد و چقدر از یک موسیقیدان می‌طلبد...