اژدها، فرمانروای دریا، به شدت بیمار شد. پزشک دربار، ژله‌ماهی، به او کبد یک میمون را تجویز کرد. بنابراین آنها باید به دنبال کسی می‌گشتند که بتواند از دریا خارج شده و به زمین برود. آنها یک لاک‌پشت را انتخاب کردند. لاک‌پشت میمون را به اژدها می‌آورد به این بهانه که موزهای پوست‌کنده در آنجا در حال رشد هستند. اما میمون، با یادگیری نقشه‌های لاک‌پشت از دلفین، او را فریب می‌دهد و مجبورش می‌کند به جزیره بازگردد.