در اوج بحران میانسالی‌اش، کارگردان سوئیسی استفان کلر به دلیل نیاز مالی مجبور می‌شود شغف جانبی بپذیرد. در نتیجه، او خود را در حال سفر در سرتاسر سوئیس به عنوان یک آزمایشگر ناشناس خوابگاه جوانان درست قبل از کریسمس می‌یابد. بدین ترتیب، اودیسه‌اش آغاز می‌شود: استفان به شدت به یک داستان نیاز دارد؛ او با رابطه ناموفقش دست و پنجه نرم می‌کند؛ و آشنایان تصادفی او را وادار می‌کنند تا با معنای وجودش روبرو شود.