عیسا، دانش‌آموز اندونزیایی در سنگاپور با رویاهای فراوان اما دریغ از قلبی زخمی از کودکی، ناگهان به سرنوشتی به لیام، دانش‌آموزی بزرگتر که گرمایش در رمز و سایه غم پنهان است می‌پیوندد. رویای دیدار در این شهر لیون، امیدی شکننده را زنده می‌کند، گویی دو روح که قبلاً در سکوت یکدیگر را می‌شناختند سرانجام مسیر خود را یافته‌اند. اما درست در همان آغاز عشق، دوست دوران کودکی شیفته او در سنگاپور حاضر می‌شود و تعادل ظریف میان آن‌ها را برهم می‌زند. سه‌نفره به زودی در مثلث عشقی غیرمعمولی گرفتار می‌شوند که از آن نیاز به شجاعت برای انتخاب و آزار قلبی برای قلب پاسخ داده نشده می‌سازد